# Primeiro pipeline — Guia CRM Brasil
Modelo educativo editável · Guia CRM Brasil · 2 de outubro de 2026

Este arquivo não é um snapshot da HighLevel nem configura sua conta.
Adapte os critérios ao seu serviço antes de utilizar uma ferramenta.

## 1. Defina a operação
- Serviço oferecido:
- Origem da demanda:
- Responsável por acompanhar:
- Prazo de primeira ação:
- Informação necessária para qualificar:

## 2. Etapas e critérios
| Etapa | Critério de entrada | Próxima ação |
| --- | --- | --- |
| Novo contato | Demanda registrada com origem e responsável | Avaliar necessidade |
| Qualificado | Necessidade e escopo compreendidos | Propor conversa |
| Reunião | Conversa acordada e objetivo definido | Registrar decisões |
| Proposta | Escopo definido e proposta preparada | Acompanhar resposta |
| Fechado | Contratação confirmada conforme seus critérios | Iniciar entrega |

Registre também oportunidades perdidas, com motivo e data.
Uma atividade como enviar mensagem não precisa virar uma nova etapa.

## 3. Campos mínimos
- Contato fictício ou identificação necessária
- Origem
- Serviço
- Responsável
- Etapa
- Próxima ação e prazo
- Motivo de perda, se aplicável

## 4. Caso de teste
Use o contato fictício “Pessoa de teste” e uma demanda de exemplo.
Não utilize telefone ou e-mail real. Não ative envios externos.
Avance pelas etapas apenas quando o critério definido estiver cumprido.
Confira o caminho de perda e a responsabilidade pela próxima ação.

## 5. Checklist
- [ ] Defini o serviço e a origem da demanda.
- [ ] Cada etapa tem um critério de avanço.
- [ ] Cada oportunidade tem responsável e próxima ação.
- [ ] Testei um percurso fictício e um encerramento por perda.
- [ ] Revisei permissões e os dados necessários.
- [ ] Estimei assinatura, consumo e implementação.
- [ ] Identifiquei o que ainda precisa ser testado na ferramenta.

## 6. Antes de contratar software
Quantos ambientes separados preciso? Quais canais utilizarei?
Preciso de CRM apenas ou também de páginas e automações?
Quem manterá a configuração? Como comprovarei que funciona?
Qual é o custo total com câmbio, taxas, consumo e treinamento?

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